Эльфы давно покинули мир людей. Теперь их обитель - Тень. Две причины могут выманить древний народ из ивовых теремов - жажда завладеть чужой жизнью и желание поразвлечься. Подменить младенца и посмотреть, что станет с его судьбой. А ещё - эльфы ничего не понимают в смертных. Подсунув мальчика-тролля человеческому ярлу, Имрек сам получил не сына, а дочь.
Последние годы Острова Элриу - мифической Ирландии. До прихода нового племени осталось недолго, а мир друидов и сидов продолжает жить по своим правилам, едва ли думая о завтрашнем дне. Воплощённая богиня противостоит Верховному Друиду, чья власть всё сильнее соперничает с её собственной. Последний потомок рода Ястребов, принесённого в жертву Великому Дубу, лелеет планы о мести. А юная сидка думает лишь о том, как завоевать внимание своего возлюбленного. Кажется, никто уже и не помнит о силах, дремлющих под островом, но то, что куда могущественнее людских страстей вот-вот напомнит о себе.