В одном дремучем лесу жили три красавца-тролля: Дубс, Грызл и Хватс. Какие это были молодцы! Дубс ростом доставал до вершин самых высоких деревьев. Он мог с лёгкостью вырвать любое из них даже не напрягаясь, а когда шёл через лес, оставлял за собой поваленные стволы, вытоптанную траву и огромные следы, в которых могли себе устроить норки мелкие зверушки. Приближение его можно было заметить издалека. Грохот обрушившихся деревьев, камней, взлетающих из-под ступней комьев земли и грязи и шумным пыхтение, поднимающее в воздух листья и веточки кустарников. Дубс очень гордился не только своей силой, но и внешностью, из-за которой получил своё имя. У тролля были маленькие глубоко спрятанные глазки, а сама морда походила на дерево, кое-как приглаженное топором. На голове топорщились волосы, в которых часто застревали ветки, иногда вместе с гнёздами птиц. Это очень нравилось Дубсу, так как он мог в любое время лакомиться сырыми яйцами, вызывающими у него дикий восторг. Одевался он, как и другие сородичи, в шкуры убитых им животных, обмотавшись так, что оставались торчать только голова и конечности. Сами тролли к холоду нечувствительны и вполне могли обходиться без одежды. Но эти великаны ужасно боятся муравьёв. Маленькие, они проникают на незащищённые одеждой участки тела и, ползая по нему, вызывают приступы дикого хохота, а уж этого не может себе позволить ни один уважающий себя тролль! Ведь чем он угрюмее и серьёзнее, тем больший почёт ему среди остальных. Рассказывали про одного легендарного тролля, который ни разу даже не улыбнулся! И в конце концов превратился в огромный камень, на котором до сих пор видны маленькие щёлочки-глаза и длинная трещина-рот. "Вот такими и должны быть настоящие тролли!" - поучают детей и молодёжь их дедушки и бабушки. Приятеля Дубса звали Грызл. Это имя подходило ему как нельзя лучше. Он постоянно что-нибудь грыз, даже небольшие камушки, чтобы зубы были острее. Всё, что попадалось ему на пути, различалось только по степени съедобности: можно ли это сгрызть. Если да - значит, хорошая вещь, а если нет... Но такого почти не встречалось. Разгрызть он мог что угодно. Если Дубс ломал деревья, то Грызл их... ну, вы поняли. Отпечатки его зубов можно было заметить везде, где он проходил. Тролль очень гордился своим древним родом Зубогрызлов и старался во всём походить на таких замечательных родственников. Приятель Дубса и Грызла прозывался Хватс, так как с самого рождения всегда цеплялся за всё, что попадётся ему на пути, и неважно, что или кто это будет. Да так крепко впивался руками, напоминающими скорее искривлённые корни деревьев, что отцепить его не никто не мог, если только ему самому не надоест или найдёт другой предмет для хватания. Лазить по деревьям было его любимой забавой. Он мог часами висеть вниз головой не шевелясь, так что птицы без страха садились на него и даже пытались строить гнёзда. Птицы принимали его за особенно большую и крепкую ветку. Однажды Дубс, гуляя по лесу и вырывая для развлечения мелкие деревца, веткой одного из них попал себе в глаз. Зарычав от боли так, что посыпались листья и вспорхнули находящиеся рядом птицы, он принялся тереть глаз, из-за чего тот начал болеть ещё сильнее. Наконец, измученный тролль, завывая от ярости и испуга, решил обратиться к ведьме, жившей в самом глухом месте чащи, чтобы она помогла ему вылечиться.
